Desa les targetes dels clients amb Square
- Als titulars de comptes o empleats amb els permisos necessaris per afegir clients a una venda que poden desar targetes durant aquesta.
- Als titulars del compte o als empleats amb els permisos necessaris per acceptar pagaments que poden cobrar la compra al client amb una targeta desada. Configura els permisos al Tauler de control de Square.
Informació sobre les targetes desades
Desar les targetes dels clients habituals al directori et permet processar els pagaments més de pressa i amb menys marge d’error. Pots cobrar les compres als clients mitjançant la targeta de pagament que tinguin desada o amb una Targeta regal Square, tant amb les aplicacions de TPV Square com amb Terminal virtual. Square s’encarrega de vetllar pel compliment de la normativa PCI i de les autoritzacions en nom teu. Si tens diversos punts de venda, pots fer servir una targeta desada per processar una transacció des de qualsevol.
Abans de començar
Un cop venç una targeta desada, has de desvincular les dades de la targeta del perfil corresponent del directori de clients.
No pots desar les dades d’una targeta o un dispositiu sense contacte per a les vendes que es paguin amb Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.
Desar el CVV d’un client és una infracció dels estàndards PCI, de manera que no hi ha cap camp per introduir-lo.
Les API públiques de Square fan servir la mateixa infraestructura per processar les targetes desades. Si fas servir les API d’ecommerce o les API de clients per desar les targetes, pots completar els pagaments amb aquestes targetes mitjançant les aplicacions de TPV Square i Factures Square.
Els clients poden pagar factures puntuals o recurrents de manera segura amb una targeta o un compte bancari que tinguin desats al seu perfil. Aquí t’expliquem com fer servir un mètode de pagament desat amb Factures Square.
Pas 1: activa la funció de targetes desades
Per fer servir una targeta desada, primer has d’activar la funció pertinent. Pots fer-ho des de l’aplicació de TPV Square o el calendari de Cites Square.
- Inicia la sessió a l’aplicació de TPV i toca ☰ Més > Configuració > Procés de pagament > Gestió de clients.
- A Desa una targeta, activa Al perfil del client.
- Opcionalment, activa Després del procés de pagament per desar les targetes un cop completat aquest pas.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Cites > Calendari.
- Introdueix el nom del client o crea’n un al moment. A la dreta es mostraran les notes del client, la targeta desada i l’historial de cites. Nota: has de tenir una autorització per escrit del client per poder desar la seva targeta.
- Fes clic a Afegeix una targeta, introdueix-ne les dades i prem Confirma.
No cal que la targeta desada estigui activada per fer-la servir al Tauler de control de Square.
Pas 2: demana l’autorització al client
Descarrega la plantilla del formulari per autoritzar la targeta >
Necessites una autorització signada pel client per desar-ne la targeta i eximir-te de tota responsabilitat en cas que es retornin els pagaments. Demana-li que empleni el formulari pertinent. Conserva els formularis d’autorització per complir amb la normativa PCI-DSS i els requisits de privacitat de les dades, i desa’ls de manera segura per ajudar-te a evitar reclamacions de pagaments.
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Clients > Directori de clients > Directori.
Selecciona un client o fes clic a Crea per afegir-ne un.
A Pagament desat, fes clic a Afegeix una targeta de crèdit o dèbit o Afegeix una targeta regal.
Fes clic a emplena i signa aquest formulari.
Descarrega el formulari i envia’l al client perquè el signi i l’autoritzi abans d’afegir les dades de la targeta al seu perfil.
Puja la còpia signada fent clic al perfil del client i, a continuació, ves a Fitxers > Puja un fitxer.
Pas 3: desa les dades de la targeta
Les targetes es poden desar des del directori de clients tant a TPV Square com al Tauler de control de Square.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Clients > Directori de clients > Directori.
- Selecciona un client. Per als clients nous, crea’n el perfil abans de continuar.
- A Pagament desat, fes clic a Afegeix i tria Afegeix una targeta de crèdit o dèbit o Afegeix una targeta regal.
- Introdueix les dades de pagament, el nom o l’adreça electrònica del client.
- Fes clic a Desa. El client rebrà un correu electrònic per confirmar que has desat una targeta seva.
- Inicia la sessió a l’aplicació de TPV i toca ☰ Més > Clients.
- Selecciona un client. Per als clients nous, crea’n el perfil abans de continuar.
- A Targeta desada, toca Afegeix una targeta i tria Targeta de crèdit o dèbit o Targeta regal.
- Introdueix les dades de pagament, el nom o l’adreça electrònica del client.
- Toca Desa. El client rebrà un correu electrònic per confirmar que has desat una targeta seva.
També pots desar una targeta just abans o després de completar una venda.
- Abans d’una venda: comença cobrant al client com ho faries normalment. A la pantalla Venda en curs, toca Afegeix un client. Un cop afegit, toca el nom del client a la pantalla Venda en curs i toca Mostra el perfil complet per afegir-hi una targeta desada.
- Després d’una venda: primer, cobra al client com ho faries normalment. Un cop hagis completat el pagament, desa la informació de la targeta tocant Mostra el client a la pantalla del rebut.
Des de l’aplicació de TPV Square al mode Serveis o des de l’aplicació de Factures Square:
- A l’aplicació de TPV, toca Clients.
- Selecciona un client o crea’n un de nou.
- Ves a Targeta desada i toca Afegeix una targeta.
- Introdueix les dades de la targeta, incloent-hi la data de venciment i el CVV. Toca Següent.
- Confirma l’adreça electrònica del client perquè puguis enviar-li els rebuts digitals de les compres. Toca Següent.
- Introdueix el codi de transacció per autoritzar la targeta per a futures compres. Toca Accepta i desa la targeta.
- Apareixerà el missatge de confirmació: S’han desat la targeta i el perfil del client. Toca Fet per tornar al perfil del client.
Pas 4: fes un càrrec a una targeta desada
Pots cobrar un import a una targeta desada des de l’aplicació de Square, Terminal virtual de Square o Factures Square. Quan cobres a un client amb una targeta desada, el rebut s’envia automàticament a l’adreça electrònica associada al seu perfil de client.
Mentre estiguis al procés de pagament, afegeix el client a la venda, toca Cobra i tria l’opció Targeta desada.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o a Factures i pagaments, o a Pagaments) > Terminal virtual > Vista general i ves a Accepta un pagament.
- Introdueix els detalls de la transacció i selecciona el client amb una targeta desada.
- A Detalls del pagament, confirma que la targeta desada està seleccionada.
- Fes clic a Cobra.
Elimina una targeta desada
Les targetes es poden eliminar del directori de clients tant des de l’aplicació de Square com des del Tauler de control de Square.
Els clients també poden eliminar les seves targetes seguint l’enllaç que es troba a totes les notificacions per correu electrònic de la targeta desada. Aquest enllaç els dirigirà al Tauler de control de la targeta desada, on podran consultar i eliminar les targetes que tinguin associades al teu negoci.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Clients > Directori de clients**.
- Selecciona un client amb una targeta desada.
- A Pagament desat, fes clic a la icona de la paperera al costat de la targeta que vols eliminar.
- Selecciona un motiu per eliminar la targeta i fes clic a Confirma l’eliminació.