Configura les analítiques i els informes
- Als titulars de comptes o empleats amb els permisos necessaris per consultar els informes de vendes que volen configurar els horaris dels informes.
- Als propietaris de comptes o empleats amb els permisos necessaris per configurar hardware que volen modificar els noms dels dispositius.
- Als propietaris de comptes que volen configurar les notificacions per correu electrònic.
- Configura els permisos al Tauler de control de Square.
Informació sobre les analítiques i els informes
Les analítiques i els informes de Square et proporcionen una sèrie de dades sobre les vendes i el negoci per ajudar-te a dirigir l’activitat de l’empresa.
Tots els negocis que fan servir Square poden consultar aquests informes des del Tauler de control de Square:
Resum de vendes, tendències de vendes i mètodes de pagament
Vendes per article, categoria i amb modificadors
Descomptes, articles de cortesia i anul·lacions
Impostos, comissions i costos del servei
Estat de la transacció per a les transaccions no processades i no completades
Historial de transaccions
Targetes regal electròniques
Informe personalitzat
Reclamació
Caixes d’efectiu
Si fas servir l’aplicació de TPV Square, només pots consultar:
Historial de transaccions
Resum de vendes
Vista general de les targetes regal
Reclamacions
Aquests informes estan disponibles per als negocis amb subscripcions de Square específiques:
Pla Plus o Prèmium de Square per a restaurants: Informes de vendes de la secció i informes del conjunt de categories
Personal Square: Informes de vendes de l’equip i informes de vendes vs. mà d’obra
Square KDS: Informes de rendiment de la cuina
Cites Square: Informes de les cites
Square per a comerços: Informes de l’inventari
Vendes en línia Square: Informes de Vendes online Square
Abans de començar
Per treure el màxim profit de les funcions dels teus informes, et recomanem que completis les tasques de configuració bàsiques, com ara crear articles, categories, modificadors, descomptes, impostos o costos del servei.
Per configurar les analítiques i els informes, has de tenir accés al Tauler de control de Square.
Configura i modifica el període dels informes
Pots configurar diversos intervals d’hores personalitzats en funció del teu horari comercial. Un cop fet, podràs filtrar els informes segons les hores que hagis definit. A la pestanya Informes del Tauler de control de Square podràs canviar el període predeterminat amb el selector de dates de la part superior.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Informes > Configuració > Període dels informes. A l’aplicació de Tauler de control de Square, selecciona la icona de l’engranatge de la pantalla d’inici i toca Període dels informes > +.
- Introdueix el nom del conjunt d’hores i tria una zona horària.
- Introdueix l’hora d’inici i l’hora de finalització. L’hora d’inici determinarà el dia natural al qual s’atribuiran les vendes.
- Un cop fet, selecciona Desa per afegir les hores.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Informes > Configuració > Període dels informes. A l’aplicació de Tauler de control de Square, toca la icona de l’engranatge a la pantalla d’inici i selecciona Període dels informes > +.
- Toca els tres punts que hi ha al costat de Període dels informes > Actualitza.
- Configura les hores dels informes i selecciona Desa.
Configura el seguiment per dispositiu
Assigna un nom a cada dispositiu mòbil que facis servir per acceptar pagaments al mateix compte de Square per poder identificar-los.
Assigna un nom a cada dispositiu mòbil que facis servir per acceptar pagaments al mateix compte de Square per poder identificar-los.
Un cop fet, el nom del dispositiu es mostrarà:
Als informes: fes servir les opcions Mostra per i Filtra per i fes clic al Dispositiu del qual vols consultar l’informe. També pots saber quin dispositiu ha acceptat cada pagament si descarregues les transaccions com a fitxer CSV.
A les transaccions: pots saber quin dispositiu ha acceptat cada pagament si descarregues les transaccions com a fitxer CSV.
- Obre l’aplicació de TPV Square i toca ≡ Més.
- Toca Configuració > Hardware > Nom del dispositiu. A l’Square Terminal i l’Square Register, toca Configuració > Hardware > General.
- Introdueix un nom per al dispositiu.
Pots actualitzar el nom del dispositiu iOS a la configuració d’Apple. Consulta com canviar el nom del dispositiu al Manual d’ús de l’iPhone o el Manual d’ús de l’iPad del web d’Apple.
Si fas servir codis de dispositiu per iniciar la sessió a TPV Square des de l’iPad, podràs fer un seguiment dels pagaments tant en els informes com en les transaccions amb l’àlies que vas crear en generar el codi del dispositiu.
Configura les notificacions per correu electrònic dels informes
Pots especificar que se t’enviïn les notificacions per correu electrònic quan tinguis a punt els resums diaris, mensuals i anuals de vendes. Aquí et donem més detalls sobre com Configura les notificacions per correu electrònic i d’interrupció del servei.