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Crea y programa citas

En este artículo
¿A quiénes se dirige este artículo?
  • A propietarios de cuentas o miembros del equipo con permisos de citas. Establece los permisos en el Panel de Datos Square.
  • A suscriptores de Citas Square Gratis, Plus y Premium
  • Suscriptores de Square Gratis, Square Plus y Square Premium con funciones avanzadas de reservas. Agrega funciones en el Panel de Datos Square.
  • A vendedores que tienen activado el modo de reservas en la aplicación Punto de venta Square.

    • Acerca de la programación de citas

    Crea y programa citas para tus clientes y envíales una notificación por mensaje de texto o correo electrónico.

    Antes de comenzar

    Puedes programar citas para un momento específico, todo el día o recurrentes. Antes de poder programar citas, debes hacer lo siguiente:

    Tienes tres opciones para programar citas:

    • Programar citas desde el Panel de Datos Square

    • Programar citas desde la aplicación de PDV de Citas Square o la aplicación Punto de venta Square

    • Programar citas con Mensajes

    Antes de poder programar citas con Mensajes, debes configurarlos. Obtén más información sobre cómo configura y administra Mensajes.

    En el caso de las citas recurrentes, el precio que se muestre será el de la primera cita, pero puede actualizarse en cualquier momento.

    Opción 1: Programa una cita desde el Panel de Datos Square

    1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en CitasCalendario.

    2. Selecciona un período en tu calendario o haz clic en Crear.

    3. Elige el tipo de evento de la cita.

    4. Programa una cita e incluye detalles como la información del cliente, la ubicación de la cita, notas o agrega una Tarjeta guardada para tu cliente, tu negocio y las ubicaciones de las citas. Toda la información del cliente se guarda en el directorio de clientes.

    5. Agrega servicios y artículos.

    6. Selecciona y actualiza la información de fecha y hora para abrir una ventana lateral y elegir la fecha y los horarios en los que tienes disponibilidad. Nota: Si algún servicio que sea parte de una cita de servicio múltiple, tiene configurado el bloqueo de tiempo, aparecerá una opción de Bloquear tiempo adicional como el último paso en la cita. Puedes ajustar el tiempo bloqueado según sea necesario o configurarlo como Ninguno para eliminarlo por completo. Si intentas reservar y ya hay una cita existente, aparecerá una notificación que te advertirá antes de hacer una doble reserva. Haz clic en Guardar.

    7. Si quieres, puedes agregar notas a las citas.

    8. Haz clic en Tipo de notificación para seleccionar si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.

    9. Haz clic en Guardar.

    Opción 2: Programa una cita desde tu aplicación de punto de venta

    Dispositivos iOS

    Desde la aplicación PDV Square con el modo de reservas activado o desde la aplicación PDV para Citas Square:

    1. Abre la aplicación Punto de venta y pulsa Calendario.
    2. Pulsa + o una franja horaria de tu calendario y selecciona Crear cita.
    3. Pulsa Agregar cliente.
    4. Puedes agregar un cliente ya registrado buscando su nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Pulsa + para crear uno nuevo.
    5. Si corresponde, selecciona y actualiza la información de Fecha y hora.
    6. Agrega los servicios y los artículos opcionales.
    7. Pulsa el servicio o artículo correspondiente para elegir al personal que prestará el servicio.
    8. Agrega un contrato opcional o una nota interna para el personal.
    9. Pulsa Guardar.
    10. Pulsa Tipo de notificación y selecciona si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
    11. Pulsa Guardar.

    Dispositivos Android

    Desde la aplicación PDV Square con el modo de reservas activado o desde la aplicación PDV para Citas Square:

    1. Abre la aplicación Punto de venta y pulsa Calendario.
    2. Pulsa + o una franja horaria de tu calendario y selecciona Crear cita.
    3. Pulsa Agregar cliente.
    4. Puedes agregar un cliente ya registrado buscando su nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Pulsa + para crear uno nuevo.
    5. Agrega los servicios y los artículos opcionales.
    6. Pulsa el servicio o artículo correspondiente para elegir al personal que prestará el servicio.
    7. Agrega un contrato opcional o una nota interna para el personal.
    8. Si corresponde, selecciona y actualiza la información de Fecha y hora.
    9. Pulsa Guardar.
    10. Pulsa Tipo de notificación y selecciona si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
    11. Pulsa Guardar.

    Opción 3: Programa una cita desde Mensajes

    Panel de Datos Square

    1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en el ícono Mensajes para abrir tu bandeja de entrada de Mensajes. Ícono-Panel de Datos-Mensajes
    2. Abre una conversación y haz clic en +.
    3. Selecciona Cita.
    4. Agrega la información de la cita.
    5. Haz clic en Guardar.
    6. Haz clic en Tipo de notificación para seleccionar si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
    7. Haz clic en Guardar.

    Aplicación Punto de venta

    Desde la aplicación PDV Square con el modo de reservas activado o desde la aplicación PDV para Citas Square:

    1. Abre tu aplicación de punto de venta.
    2. Pulsa ≡ Más > Mensajes.
    3. Abre una conversación y pulsa +.
    4. Selecciona Cita.
    5. Agrega la información de la cita.
    6. Pulsa Guardar.
    7. Pulsa Tipo de notificación y selecciona si deseas notificar a tus clientes y cómo deseas hacerlo. Puedes agregar un mensaje opcional para tu cliente.
    8. Pulsa Guardar.

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