Ajouter et gérer des représentants autorisés
À propos des représentants autorisés
Dans certains cas, vous pouvez déléguer la gestion de tâches précises à quelqu’un d’autre que le titulaire du compte ou contacter l’assistance Square. Vous pouvez accorder aux membres de l’équipe un accès au compte en les ajoutant comme représentant autorisé.
Un représentant autorisé est un membre de l’équipe ou un associé autorisé à :
contacter l’assistance Square pour obtenir des conseils généraux (aucune information spécifique sur votre compte);
poser des questions générales sur Prêts Square à l’assistance Square (à l’exception des détails spécifiques aux offres);
discuter de renseignements sur le compte avec l’assistance Square, sur les transactions, les transferts, les frais, les clients et les abonnements;
demander à l’assistance Square de mettre à jour les renseignements sur l’entreprise.
Seul le titulaire du compte peut prendre des mesures concernant un Prêt Square, comme faire une demande, annuler, demander une assistance pour la gestion, etc.
Avant de commencer
Vous pouvez gérer les membres de l’équipe en tant que représentants autorisés à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV Square. Découvrez comment ajouter et gérer des membres de l’équipe.
Si vous utilisez les Modes dans l’application PDV Square, ajoutez d’abord l’extension Membre de l’équipe. Découvrez comment Manage your Square point of sale add-ons.
Ajouter un représentant autorisé
Il existe deux façons d’ajouter des représentants autorisés à partir du Tableau de bord Square :
Option 1 : À partir du profil d’un membre de l’équipe :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Membres de l’équipe.
- Sélectionnez le nom d’un membre de l’équipe.
- Cliquez sur (•••) > Modifier les autorisations.
- Sous Attribuer des autorisations, activez l’option Représentant autorisé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Option 2 : À partir des paramètres de sécurité de l’entreprise :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Sécurité.
- Sous Représentants autorisés, cliquez sur Désigner comme représentant autorisé et choisissez :
- Ajouter un nouveau membre de l’équipe : Suivez les étapes pour ajouter un nouveau membre de l’équipe.
- Sélectionner des membres de l’équipe existants : Sélectionnez un membre de l’équipe existant, puis Assigner un représentant autorisé.
- Les modifications seront automatiquement enregistrées.
Si vous utilisez les Modes, ajoutez d’abord l’extension Membre de l’équipe. Découvrez comment gérer les extensions ici.
- Ouvrez l’application Square et touchez ≡ Plus > Équipe.
- Touchez le nom d’un membre de l’équipe et touchez l’icône de modification.
- Activez l’option Représentant autorisé.
- Touchez Enregistrer.
Supprimer un représentant autorisé
Pour supprimer un représentant autorisé à partir Tableau de bord Square, modifiez directement le membre de l’équipe ou passez par les paramètres de sécurité de votre entreprise ou passez par l’application Square.
Option 1 : À partir du profil d’un membre de l’équipe :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Membres de l’équipe.
- Sélectionnez le nom d’un membre de l’équipe.
- Allez dans la section Autorisations du profil du membre de l’équipe et sélectionnez Modifier.
- Désactivez Représentant autorisé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Option 2 : À partir des paramètres de sécurité de l’entreprise :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Sécurité.
- Sous Représentants autorisés, sélectionnez le nom d’un membre de l’équipe.
- Dans la section Autorisations du profil du membre de l’équipe, sélectionnez Modifier.
- Désactivez Représentant autorisé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Si vous utilisez les Modes, ajoutez d’abord l’extension Membre de l’équipe. Découvrez comment gérer les extensions de Solution PDV Square.
- Ouvrez l’application Square et touchez ≡ Plus > Équipe.
- Touchez le nom d’un membre de l’équipe et touchez l’icône de modification.
- Désactivez Représentant autorisé.
- Touchez Enregistrer.