Créer et attribuer des modes
À propos des modes
Un mode est un ensemble de paramètres utilisés pour configurer un ou plusieurs appareils avec des paramètres prédéfinis, des restrictions et des extensions.
Avec les modes, les paramètres personnalisés sont enregistrés et réutilisés sur des appareils dans plusieurs points de vente ou sur plusieurs appareils dans un seul point de vente. Par exemple dans un café, si vous utilisez plusieurs appareils de système de point de vente, il est possible de configurer un mode pour activer le pourboire sur tous les appareils.
Les modes sont une des fonctionnalités de la gamme Gestion des appareils à distance de Square. Avec Gestion des appareils à distance, vous pouvez créer un mode, puis personnaliser et attribuer les paramètres à un ou plusieurs appareils afin de les appliquer automatiquement. Si auparavant vous aviez créé un profil d’appareil, on le nomme maintenant un mode.
Avant de commencer
Avant de créer des modes, découvrez comment utiliser les modes avec Solution PDV Square.
Vous pouvez créer un mode à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV Square.
Vous pouvez renommer, dupliquer ou supprimer un mode uniquement à partir du Tableau de bord Square, et non de l’application Solution PDV Square.
Vous pouvez également personnaliser les paramètres des modes Passage en caisse, Sécurité et Extension à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV.
Les modes peuvent être attribués à un appareil dans l’application Solution PDV Square uniquement en vous connectant à votre appareil et en sélectionnant un mode ou en changeant de mode une fois la connexion établie.
Même si la configuration d’un code d’appareil n’est pas obligatoire pour utiliser les modes, l’utilisation combinée de ces deux fonctionnalités offre des avantages, surtout si vous devez gérer plusieurs appareils pour votre entreprise. Découvrez comment configurer des codes d’appareil.
Étape 1 : Créer un mode
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Cliquez sur Ajouter un mode.
- Sélectionnez un modèle à utiliser avec le mode et cliquez sur Suivant.
- Si nécessaire, sélectionnez un modèle et cliquez sur Suivant.
- Si vous avez déjà créé un mode, choisissez Copier les paramètres d’un autre mode ou cliquez sur Ignorer.
- Saisissez le nom du mode.
- Cliquez sur Enregistrer pour afficher le nouveau mode.
- Passez à l’Étape 2 pour personnaliser les paramètres du mode ou cliquez sur Enregistrer pour utiliser les paramètres par défaut.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square et touchez ≡ Plus > Paramètres, puis choisissez le mode actuel.
- Touchez Créer un mode ou l’icône (+).
- Sélectionnez un modèle à utiliser avec le mode et cliquez sur Suivant.
- Saisissez le nom du mode.
- Si vous avez déjà créé un mode, choisissez Copier les paramètres d’un autre mode (facultatif).
- Touchez Terminé pour afficher le nouveau mode.
- Passez à l’Étape 2 pour personnaliser les paramètres du mode.
Étape 2 : Personnaliser les paramètres du mode
Les paramètres pour les modes se personnalisent à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV. Dès qu’une transaction en cours est terminée ou après l’ouverture et la fermeture de l’application, toutes les modifications de paramètres sont automatiquement propagées sur votre appareil.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode, accédez à Paramètres et cliquez sur Gérer.
- Cliquez sur Passage en caisse, Sécurité ou sélectionnez un complément.
- Définissez vos préférences et cliquez sur Enregistrer une fois terminé.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square sur votre appareil.
- Touchez ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse ou Sécurité.
- Consultez la bannière pour connaître le mode attribué à l’appareil.
- Définissez les paramètres de Passage en caisse et de Sécurité.
Les paramètres sont mis à jour sur chaque appareil selon le mode qui lui est attribué.
Étape 3 : Afficher les modes
Vous pouvez vérifier quels modes sont actifs et les appareils sur lesquels ils sont actifs à partir du Tableau de bord Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Affichez le nombre d’appareils actifs dans la colonne Appareil actif.
- Cliquez sur le mode pour afficher les appareils attribués.
Étape 4 : Modifier un mode
Vous pouvez renommer, dupliquer ou supprimer des modes à partir du Tableau de bord Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode existant.
- Cliquez sur les trois points (•••) > Modifier le nom du mode.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode existant.
- Cliquez sur les trois points (•••) > Dupliquer un mode.
- Saisissez le nom du mode et cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer un mode, vous devez d’abord en attribuer un autre à tous les appareils qui utilisent actuellement ce mode. Suivez l’étape 5 ci-dessous pour attribuer un autre mode à un appareil. L’option de suppression du mode ne sera disponible que lorsqu’il ne sera plus utilisé activement sur un appareil.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode existant.
- Cliquez sur les trois points (•••) > Supprimer le mode.
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Étape 5 : Changer de mode (facultatif)
Vous pouvez redémarrer ou éteindre votre appareil ou le matériel Square, mais vous devez le rallumer pour téléverser les paiements hors ligne en attente avant leur expiration. N’oubliez pas de téléverser les paiements hors ligne dans les 72 heures suivant la réception de votre premier paiement.
Même si un mode est attribué, vous pouvez le changer à tout moment. Cependant, il est recommandé de changer de mode en dehors des heures d’ouverture ou pendant les périodes de faible activité. Votre point de vente ne changera de mode qu’après un redémarrage, une transaction terminée, lors du réveil de l’application en mode veille, de l’ouverture de l’application après sa fermeture manuelle (sur les appareils mobiles) ou lors du déplacement entre les applets dans la barre de navigation.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Appareils.
- Cliquez sur un appareil, puis sur Actions > Changer de mode.
- Sous Passer à, sélectionnez un nouveau mode.
- Configurez un compte à rebours et un message personnalisé pour informer les membres de l’équipe du changement de mode en cours. Sur Solution PDV, les membres de l’équipe auront la possibilité de Changer maintenant.
- Une fois les paramètres mis à jour, Solution PDV passera au nouveau mode.
Étape 5 : Suivre la progression de l’action (facultatif)
Une fois que vous avez envoyé l’action pour changer de mode, vous pouvez suivre la progression dans la section Historique des activités des informations sur l’appareil. Chaque demande envoyée aura l’un des états suivants :
Le changement est effectif sur l’appareil. Les réussites terminées seront déplacées sous Afficher l’historique.
L’appareil n’a pas pu changer de mode à distance. Si une action de changement de mode échoue, examinez la raison de l’échec, réglez les problèmes et réessayez. Les raisons courantes d’échec peuvent inclure :
- Le changement de mode a échoué parce que des tiroirs-caisses doivent être fermés.
- Le changement de mode a échoué en raison d’une défaillance de l’appareil.
- Le changement de mode a échoué parce que des transactions sont incomplètes.
- Le changement de mode a échoué en raison d’une erreur de réseau.
- Le changement de mode a échoué parce que l’appareil est connecté à un compte d’employé qui ne peut pas effectuer cette action. Connectez-vous avec une adresse courriel de titulaire ou un code d’appareil pour passer à ce mode.
- Le changement de mode a échoué parce que l’abonnement du compte n’inclut pas l’accès à ce mode sur les appareils mobiles.
Résolvez les échecs et essayez de relancer le changement de mode.