Consultar el resumen de ventas, las tendencias de ventas y los informes de formas de pago
- A propietarios de cuentas o miembros del equipo con los permisos necesarios para consultar informes limitados que quieran acceder a los informes de ventas de los últimos 90 días en las aplicaciones de punto de venta, incluidos los artículos más vendidos y las propinas.
- Los vendedores con permisos de informes que quieran ver informes de ventas detallados, pueden ver datos históricos completos, tablas de comparación y tendencias en el Panel de Datos Square.
- Establece los permisos en el Panel de Datos Square.
Acerca del resumen de ventas, las tendencias de ventas y los informes de formas de pago
El informe de resumen de ventas mostrará toda la información importante de ventas en un solo lugar, incluidas las ventas cerradas, los pagos parciales, las propinas y los depósitos, al tiempo que te facilitará la comprensión del rendimiento de tu negocio. Puedes imprimir, exportar o copiar enlaces para compartirlos con otros miembros clave del equipo de tu negocio.
Si quieres darnos tu opinión sobre la nueva versión, ve a Resumen de ventas, haz clic en Beta, y a continuación, en Enviar comentarios.
Antes de comenzar
Puedes acceder a tus informes de resumen de ventas desde el Panel de Datos Square y las aplicaciones de punto de venta. Puedes acceder a los controles de métricas, sucursales, agrupación y filtros a través de la hoja que se abre desde el lado derecho del Panel de Datos Square. Abre esta vista haciendo clic en los controles en la parte superior del informe. Las métricas ahora también tienen definiciones adjuntas, que ayudan a comprender lo que significa una métrica determinada.
Para consultar datos de ventas precisos, ten en cuenta lo siguiente:
Asegúrate de que todas las transacciones se hayan completado y liquidado.
El informe de resumen de ventas solo incluye pedidos completados (cerrados) y no incluye pagos parciales ni depósitos.
Los números del resumen de ventas pueden diferir de otros informes (como Pagos o Ventas del equipo) debido a diferentes métodos de cálculo y tiempo.
Los datos de ventas pueden tardar unos minutos en aparecer en tu informe.
También puedes consultar las definiciones con el modo de ayuda. Obtén más información sobre cómo usar el modo de ayuda con informes.
Comprende tus métricas
El resumen de ventas está estructurado como un balance consolidado, con las siguientes secciones:
- Ventas de productos*: Venta de artículos que incluyen modificaciones y cobros por servicio.
- Artículos: Todas las ventas de artículos, sin incluir impuestos, descuentos, compensaciones o reembolsos.
- Cobros brutos por servicio: Cobros por servicio, incluidas las propinas automáticas, recargos y otras comisiones. Los impuestos y las comisiones sobre los cobros por servicio se agregan a los impuestos y las comisiones.
- Descuentos y compnesación: deducciones realizadas a tus ventas debido a devoluciones, pérdidas de fondo de comercio, como ventas incorrectas o descuentos aplicados.
- Devoluciones: todos los reembolsos detallados, excluidos los reembolsos parciales y de importes personalizados, los impuestos y los descuentos.
- Total neto*: Total recibido menos comisiones y otras retenciones.
- Ventas netas*: Ventas brutas menos devoluciones menos descuentos y cortesías.
- Impuestos: el monto de los impuestos aplicado al momento de la venta.
- Ventas brutas: ventas netas más impuestos.
- Propinas: el total de las propinas voluntarias que tus clientes agregaron a la transacción. Esto excluye las propinas en efectivo porque no se registran en la aplicación de punto de venta.
- Ventas con tarjeta de regalo: todas las activaciones de tarjetas de regalo ajustadas para reembolsos y descuentos.
- Reembolsos por importe: reembolsos parciales y específicos de montos en dólares no aplicados a un artículo.
- Redondeo de efectivo: ajustes de redondeo realizados en tus transacciones.
- Total de ventas*: ventas netas más impuestos, propinas, ventas de tarjetas de regalo menos reembolsos de montos adicionales.
- Comisiones: el importe de las comisiones cobradas en el momento en que se procesa el pago o se ofrece el servicio (sin incluir los impuestos).
- Comisiones de procesamiento de Square: El monto acumulado por las comisiones cobradas durante el período indicado, incluye las correspondientes al procesamiento de pagos y otras que cobra Square.
- Comisiones de terceros: las comisiones cobradas por integraciones con terceros relacionadas únicamente con el procesamiento de pagos.
- Impuestos sobre las comisiones por transacción: Impuestos aplicables agregados al importe de la comisión.
- Procesamiento gratis: el importe de las comisiones reembolsadas a tu cuenta si participaste en el programa de recomendados de Square o recibiste procesamiento gratis.
- Total de pagos recibidos: el monto total recibido de los clientes, calculado como pagos capturados menos los reembolsos capturados.
- Descuentos: descuentos antes de impuestos aplicados a una venta.
- Cortesías: cortesías aplicadas a una venta.
- Recargo por pago con tarjeta: cobro por servicio.
- Ajuste de comisión: El monto total de los ajustes que reflejen el costo ocasionado por el procesamiento de las transacciones más un margen fijo.
- Ventas aplazadas: tarjetas de regalo y facturas: Pagos recibidos por productos o servicios aún no entregados, registrados como pasivos hasta su entrega, como tarjetas de regalo y facturas.
Los datos marcados con un * se pueden destacar en el informe. Solo tienes que hacer clic en el indicador (línea) o en el ícono de la barra junto a la métrica y, luego, en Aplicar.
- Número de pagos: el número total de pagos recibidos.
- Monto de pago: el importe total recaudado en los pagos.
- Número de reembolsos: el número total de reembolsos procesados.
- Monto reembolsado: el importe total reembolsado. A diferencia del campo Devoluciones en el Resumen de ventas, en este se tienen en cuenta los impuestos y descuentos aplicados a los pagos reembolsados. Por lo tanto, si se aplicaron impuestos o descuentos a los pagos reembolsados, se incluirán en el total.
- Comisiones totales: el monto acumulado de las comisiones cobradas en un determinado período, el cual se calcula de la siguiente manera. Comisiones iniciales + impuesto sobre las comisiones - ventas con procesamiento gratis
- Total recibido: monto de pago - monto reembolsado
- Propinas: el total de las propinas voluntarias que tus clientes agregaron a la transacción. No incluye propinas en efectivo, debido a que no se registran en la aplicación Square.
- Total neto: Total recibido menos comisiones y otras retenciones.
Opción 1: consultar resumen de ventas
Las métricas del resumen de ventas te permiten personalizar tus imágenes para que coincidan con tus preferencias y cambiar entre diferentes tipos de informes sin esfuerzo. Para hacer esto desde el Panel de Datos Square y la aplicación Punto de venta, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Resumen de ventas.
- Usa el selector de fechas para definir el rango de fechas y selecciona los filtros correspondientes para consultar el informe. Si quieres personalizar el periodo predeterminado de los informes, activa la opción Semana laboral personalizada y haz clic en Editar en el calendario para ajustar la configuración de la semana laboral.
- Elige tu métrica para basar la vista del resumen de ventas.
- Selecciona los (⋮) o selecciona cada filtro para configurar tus controles:
a. Tipo de informe: elige resumir por grupo, hora o día. También puedes establecer incrementos individuales por horas, días, semanas o meses.
b. Sucursales: selecciona una sucursal para mostrar solo los datos asociados con la sucursal que creaste o selecciona Todas las sucursales.
c. Vista: selecciona la vista de Gráfica de líneas o de grupo de Barras que mejor se adapte a tus datos y preferencias.
d. Métrica de grupo por: las agrupaciones permiten organizar los datos para mostrarlos en el informe. Puedes seleccionar una agrupación por sucursal, dispositivo, alias del dispositivo, fuente, canal, cobrado por o ninguna opción.
d. Filtrar por: aplica uno o varios filtros para delimitar el informe. Elige entre período, canal, dispositivo, alias del dispositivo, fuente o cobrado por.
- Abre ≡ Más en tu aplicación de punto de venta.
- Pulsa Informes > Ventas para consultar la actividad de ventas del día o selecciona un intervalo predefinido para mostrar los datos de ese período. Para configurar un rango de fechas personalizado, pulsa la fecha en la parte superior del informe del teléfono o pulsa Comparar en una tableta y configura tus filtros. Puedes filtrar por hora del día, dispositivo y miembro del equipo.
- Pulsa Listo cuando finalices.
Pulsa los tres puntos (•••) > Consultar en el Panel de Datos en ARTÍCULO DE MEJOR VENTA o en MEJORES CATEGORÍAS para iniciar sesión en el Panel de Datos Square y consultar los informes detallados.
Opción 2: consultar tendencias de ventas
Las tendencias de ventas permiten comparar las ventas brutas y netas diarias, semanales y anuales. Puedes ver y comparar las tendencias de ventas y las ventas totales promedio desde el Panel de Datos Square. El informe de tendencias de ventas solo está disponible en el Panel de Datos Square.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Ventas > Tendencias de ventas.
Selecciona las Sucursales que quieres incluir en tus fechas de enfoque.
Haz clic en las opciones desplegables preestablecidas para comparar dos períodos o usa la herramienta de selección de fecha personalizada para definir el rango de fechas del informe. Si quieres personalizar el periodo predeterminado de los informes, activa la opción Semana laboral personalizada y haz clic en Editar en el calendario para ajustar la configuración de la semana laboral.
Elige las métricas relevantes: ventas brutas, venta total promedio, ventas netas o recuento de pedidos.
Elige ver tu informe como un gráfico de líneas o de barras .
Para incluir canales, haz clic en Todos los canales > Incluir canales no listados.
Opción 3: consultar formas de pago
Las formas de pago resumen el total recibido y todas las comisiones asociadas por crédito, débito, tarjetas de regalo y otras formas de pago, con desgloses por débito en comparación con crédito, así como por la marca de la tarjeta. Puedes consultar las formas de pago desde el Panel de Datos Square.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Pagos >Formas de pago.
Usa el selector de fechas para definir el rango de fechas y selecciona los filtros correspondientes para consultar el informe. Si quieres personalizar el periodo predeterminado de los informes, activa la opción Semana laboral personalizada y haz clic en Editar en el calendario para ajustar la configuración de la semana laboral.
Elige tu métrica para basar la vista del resumen de ventas.
-
Selecciona (⋮) o selecciona cada filtro para configurar tus controles:
Tipo de informe: Elige resumir agrupando las mismas métricas de diferentes días como totales. También puedes establecer incrementos individuales por días, semanas o meses.
Sucursales: Selecciona una sucursal para mostrar solo los datos asociados con la sucursal que creaste o selecciona Todas las sucursales.
Vista: Selecciona la vista de gráfico de líneas o de grupo de barras que mejor se adapte a tus datos y preferencias.
Métrica de grupo por: las agrupaciones permiten organizar los datos para mostrarlos en el informe. Puedes seleccionar una agrupación por ninguno, sucursal, dispositivo, alias del dispositivo, recopilado por o forma de pago.
Filtrar por: aplica uno o varios filtros para delimitar el informe. Elige entre período de tiempo, dispositivo, alias del dispositivo, fuente, recopilado por o forma de pago.
Opción 4: consultar informes contables
Los informes contables son herramientas esenciales para supervisar el rendimiento financiero de tu negocio, ya que te ofrecen estadísticas detalladas sobre los ingresos, la conciliación, gastos, comisiones, impuestos, cobros por servicio y otras métricas clave que afectan a tu negocio.
El informe de conciliación explica cómo se calcula el importe que se ingresa en tu cuenta bancaria. Muestra el total de pagos cobrados junto con todos los elementos que deben contabilizarse para determinar el importe que se te transfirió. Estos son:
Reembolsos
Pagos parciales
Depósitos divididos
De esta forma, podrás entender cómo se obtiene el pago que se transfiere a tu cuenta bancaria a partir del total de pagos cobrados cuando se contabilizan todos los aspectos de una transacción. Para facilitar el seguimiento, asegúrate de que el calendario de transferencias y el día de los informes coincidan. Puedes consultar el informe de conciliación en el Panel de Datos Square.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Contabilidad > Conciliación.
Utiliza los filtros de fecha en la parte superior de la página para buscar periodos específicos.
Si tienes más de una sucursal, selecciona las que correspondan.
Haz clic en los iconos Imprimir o Exportar para descargar los datos que se muestran en la pantalla.
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