Crea informes personalitzats amb el Creador d’informes personalitzats

Quant al Creador d’informes personalitzats

El Creador d’informes personalitzats et permet crear informes flexibles i personalitzats directament des del Tauler de control de Square. Pots seleccionar les mètriques, les agrupacions i els filtres que necessitis, o bé començar a partir d'un informe predeterminat, per respondre preguntes específiques sobre el teu negoci.

Amb el Creador d’informes personalitzats, podràs:

• Crear informes sobre vendes, articles, pagaments, impostos i molt més

• Triar les teves pròpies mètriques, agrupacions i filtres

• Començar amb una opció predeterminada per als tipus d’informes més habituals

• Desar les teves visualitzacions personalitzades i tornar-hi en qualsevol moment.

El creador d’informes personalitzats és diferent dels informes personalitzats de diversos blocs, que et permeten combinar diversos blocs d’informes predefinits en una única vista desada. Amb el Creador d’informes personalitzats, tindràs més control sobre cadascuna de les mètriques i dimensions de l’informe.

Abans de començar

• El Creador d’informes personalitzats està disponible al web des del Tauler de control de Square.

• Per aprofitar al màxim els informes, assegura’t d’haver configurat els articles, les categories, els modificadors, els descomptes i els impostos al Tauler de control de Square. Consulta més informació sobre comCrea i modifica articles, Crea i modifica categories d’articles, Crea i edita modificadors, Crea i modifica descomptes i Crea i gestiona impostos sobre les vendes.

Accedeix al Creador d’informes personalitzats

1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Informes.

2. Selecciona la pestanya Personalitzada .

Des d’aquí, pots començar amb una opció predeterminada o crear un informe des de zero.

Crea un informe a partir d’una opció predeterminada

Les opcions predeterminades són punts de partida preconfigurats per als tipus d’informes més habituals. Pots fer servir un valor predeterminat tal com està o personalitzar-lo encara més afegint o eliminant mètriques, agrupacions i filtres.

El Creador d’informes personalitzats inclou visualitzacions predefinides organitzades per temes, com ara Vendes, Articles, Equip, Pagaments, Impostos i molt més. ’Cada valor predefinit t'ofereix un conjunt pertinent de mètriques i agrupacions perquè puguis obtenir resultats ràpidament i, després, personalitzar-lo encara més segons sigui necessari.

Per fer servir una opció predeterminada:

1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Informes > Personalitzats > Informe personalitzat.

2. Selecciona una opció predeterminada.

3. Revisa els resultats de l’informe.

4. Ajusta les mètriques, les agrupacions o els filtres segons sigui necessari per personalitzar-los.

5. Selecciona Desa per conservar els canvis.

Crea un informe des de zero

1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Informes > Personalitzats > Informe personalitzat.

2. Selecciona Crea un informe.

3. Selecciona les mètriques que vols incloure (per exemple, les vendes brutes, les vendes netes o la quantitat d’articles).

4. Tria les agrupacions per organitzar les dades (per exemple, per article, categoria, punt de venda o empleat).

5. Aplica filtres per delimitar els resultats (per exemple, un interval de dates, un punt de venda o una categoria d’articles específics).

6. Revisa els resultats de l’informe.

7. Selecciona Desa per desar la vista personalitzada i tornar-la a fer servir.

Mostra i gestiona els informes desats

Els informes desats apareixen a la pestanya Personalitzada. Per consultar un informe desat, selecciona’l de la llista. Pots modificar, canviar el nom o eliminar els informes desats en qualsevol moment.

Envia els comentaris

Els teus comentaris ens ajuden a millorar el Creador d’informes personalitzats. Després de consultar els resultats de l’informe, és possible que se’t mostri una breu enquesta sobre la teva experiència. També pots deixar comentaris seleccionant el botó del polze amunt o avall a la vista de l’informe.

Articles relacionats

• Configura les analítiques i els informes

• Imprimeix, exporta o envia per correu electrònic els informes

• Consulta el resum de vendes, les tendències de vendes i els informes de mètodes de pagament