Créez des rapports sur mesure avec le générateur de rapports personnalisés
À propos du générateur de rapports personnalisés
Le générateur de rapports personnalisés vous permet de créer des rapports flexibles et sur mesure directement à partir du Tableau de bord Square. Vous pouvez sélectionner les indicateurs, les regroupements et les filtres dont vous avez besoin, ou partir d’un rapport prédéfini, pour répondre à des questions spécifiques sur votre entreprise.
Grâce au générateur de rapports personnalisés, vous pouvez :
Créer des rapports sur les ventes, les articles, les paiements, les taxes et plus encore
Choisir vos propres indicateurs, regroupements et filtres
Partir d’un modèle prédéfini pour les types de rapports courants
Enregistrer vos vues personnalisées et y revenir à tout moment
Utiliser l’invite d’IA pour décrire ce que vous souhaitez voir en langage clair
Prévoir les ventes et d’autres indicateurs avec des intervalles de confiance
Programmer l’envoi récurrent de rapports par courriel
Comparer la période actuelle et les périodes précédentes côte à côte
Le générateur de rapports personnalisés est différent des rapports personnalisés à plusieurs blocs, qui vous permettent de combiner plusieurs blocs de rapports prédéfinis en une seule vue enregistrée. Le générateur de rapports personnalisés vous donne plus de contrôle sur les dimensions et les indicateurs individuels de votre rapport.
Avant de commencer
Le générateur de rapports personnalisés est disponible sur le Web à partir du Tableau de bord Square. Il n’est pas disponible dans l’application Solution PDV Square ni sur iPad.
Si vous avez déjà utilisé le rapport d’articles personnalisé, celui-ci vous redirige désormais vers le générateur de rapports personnalisés. Vos données sont toujours disponibles. Vous pouvez recréer la même vue en utilisant le préréglage Articles.
Pour tirer le meilleur parti de vos rapports, assurez-vous d’avoir configuré vos articles, vos catégories, vos modificateurs, vos remises et vos paramètres de taxes dans le Tableau de bord Square. Découvrez comment Créer et modifier des articles, Créer et modifier des catégories d’articles, Créer et modifier des modificateurs, Créer et modifier des remises et Créer et gérer des paramètres de taxes de vente.
Les données des rapports peuvent présenter un court délai. Si vous venez d’effectuer une transaction, quelques minutes peuvent s’écouler avant qu’elle apparaisse dans votre rapport.
Lorsque vous exportez un rapport, les résultats sont limités à 10 000 lignes. Si votre rapport dépasse cette limite, appliquez des filtres supplémentaires, comme une période plus restreinte, pour réduire le nombre de résultats.
Certains indicateurs du générateur de rapports personnalisés, comme le total des ventes et le total encaissé, peuvent être calculés différemment que dans les anciens rapports. Si vous remarquez des différences lorsque vous comparez les anciens et les nouveaux rapports, c’est normal.
Accéder au générateur de rapports personnalisés
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports.
Cliquez sur l’onglet Personnalisés.
D’ici, vous pouvez partir d’un préréglage, créer un rapport à partir de zéro ou utiliser l’invite d’IA.
Créer des rapports personnalisés
Vous pouvez décrire ce que vous souhaitez voir en langage courant et le Générateur de rapports personnalisés configurera le rapport pour vous. Pour ce faire :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Création de rapports.
- Cliquez sur l’onglet Personnalisés, puis sélectionnez la zone de l’invite d’IA en haut de la page.
- Saisissez une question ou une description, par exemple :
- « Montre-moi les ventes en glissement annuel »
- « Quels sont les meilleurs vendeurs parmi mes articles ce mois-ci? »
- « Comparer les coûts de main-d’œuvre par point de vente au cours du dernier trimestre »
- Le Générateur de rapports personnalisés sélectionne automatiquement les indicateurs, les regroupements et les filtres pertinents.
- Consultez les résultats et ajustez-les au besoin.
- Cliquez sur Enregistrer pour conserver votre rapport.
Les modèles prédéfinis sont des points de départ préconfigurés pour les types de rapports courants. Vous pouvez utiliser un modèle prédéfini tel quel ou le personnaliser davantage en ajoutant ou en supprimant des indicateurs, des regroupements et des filtres. Le Générateur de rapports personnalisés comprend des préréglages organisés par sujet :
- Ventes : Récapitulatif des ventes, Ventes par point de vente, Ventes par moment de la journée
- Articles : Ventes d’articles, Ventes par catégorie, Ventes avec modificateurs
- Équipe : Ventes par membre de l’équipe, Récapitulatif de la main-d’œuvre
- Paiements : Modes de paiement, Frais
- Taxes : Récapitulatif des taxes
- Coût des marchandises : Récapitulatif du coût des produits vendus
- Restaurants : Rendement en cuisine, Rotation des tables
- Fidélisation : Activité du programme de fidélisation
- Rendez-vous : Récapitulatif de Rendez-vous
- Cartes cadeaux : Activité des cartes cadeaux
- Autre : Gratuités et annulations, Commandes en ligne, Remises
Chaque modèle vous propose un ensemble pertinent d’indicateurs et de regroupements qui vous permettent d’obtenir rapidement des résultats, avant de les personnaliser davantage si nécessaire. Pour utiliser un modèle prédéfini :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Création de rapports.
- Cliquez sur Personnalisés > Rapport personnalisé.
- Sélectionnez un modèle prédéfini.
- Consultez les résultats du rapport.
- Ajustez les indicateurs, les regroupements ou les filtres selon vos besoins pour personnaliser le rapport.
- Sélectionnez Enregistrer pour conserver vos modifications.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Création de rapports.
- Cliquez sur Personnalisés > Rapport personnalisé.
- Sélectionnez Créer un rapport.
- Sélectionnez les indicateurs que vous souhaitez inclure, comme les ventes brutes, les ventes nettes ou la quantité d’articles.
- Choisissez vos regroupements pour organiser les données, comme par article, par catégorie, par point de vente, par membre de l’équipe ou par client.
- Appliquez des filtres pour préciser les résultats, par exemple une période, un point de vente ou une catégorie d’articles en particulier.
- Pour comparer des périodes, sélectionnez Comparer et choisissez une période antérieure, comme la semaine précédente ou le mois précédent.
- Consultez les résultats de votre rapport. Vous pouvez basculer entre la vue tableau et la vue graphique (à barres ou linéaire) à l’aide du bouton de bascule.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre vue personnalisée afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement.
Remarque : Si vos articles utilisent des catégories imbriquées jusqu’à trois niveaux, le Générateur de rapports personnalisés affiche automatiquement les sous-totaux pour chaque catégorie parente.
Le Générateur de rapports personnalisés peut projeter des valeurs futures pour des indicateurs comme les ventes, la quantité d’articles et plus encore. Pour prévoir les indicateurs futurs :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Création de rapports.
- Cliquez sur Personnalisés et ouvrez un rapport enregistré ou créez-en un nouveau.
- Sélectionnez Prévision et choisissez un horizon de prévision.
- Consultez la projection jour par jour, qui comprend un intervalle de confiance indiquant les valeurs hautes et basses prévues.
Les prévisions sont basées sur les tendances de vos données historiques. Plus vous avez de données, plus la prévision est précise.
Vous pouvez programmer l’envoi récurrent d’un rapport enregistré à votre adresse courriel.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Création de rapports.
- Cliquez sur Personnalisés.
- Ouvrez un rapport enregistré et sélectionnez Programmer.
- Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez programmer l’envoi du rapport : Quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
- Définissez l’heure d’envoi et le fuseau horaire de votre choix.
- Sélectionnez Enregistrer la programmation.
Le rapport est envoyé par courriel en pièce jointe selon la programmation que vous avez définie. Vous pouvez modifier ou annuler la programmation à tout moment à partir du rapport enregistré.
Afficher et gérer les rapports enregistrés
Vos rapports enregistrés s’affichent dans l’onglet Personnalisés. Pour consulter un rapport enregistré, sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez modifier, renommer ou supprimer les rapports enregistrés à tout moment.
Fournir une rétroaction
Vos commentaires nous aident à améliorer le générateur de rapports personnalisés. Après avoir consulté les résultats de votre rapport, il est possible qu’un court sondage s’affiche pour recueillir votre avis sur votre expérience. Vous pouvez également partager vos commentaires en sélectionnant le bouton de pouce en l’air ou de pouce en bas dans la vue du rapport.