Crea i gestiona comptes de la casa de Square
- Els venedors amb els permisos necessaris per crear, modificar i facturar comptes de la casa poden gestionar-los.
- Els venedors amb els permisos necessaris per consultar i cobrar un compte de la casa poden fer-hi càrrecs. Configura els permisos al Tauler de control de Square.
Informació sobre els comptes de la casa de Square
Els comptes de la casa de Square permeten fer el càrrec d’una comanda al compte de la casa d’un client i cobrar el pagament mitjançant una factura o una targeta desada, en funció de l’acord entre el client i tu.
Amb aquesta funció, els clients poden rebre productes i serveis sense haver-los de pagar immediatament. Pots establir un límit de despesa per al compte perquè el client faci compres dins d’aquest límit. Pots consultar el saldo actual del compte del client i enviar una factura per cobrar el pagament més endavant.
Els comptes de la casa són ideals per fidelitzar els clients i animar-los a tornar. Durant el procés de pagament, pots fer un càrrec al compte de la casa d’un client perquè la venda es registri i l’inventari s’actualitzi automàticament, sense haver de cobrar un pagament cada vegada. Per agilitzar la facturació, també pots aplicar descomptes a les comandes a l’engròs o en bloc i programar factures recurrents perquè els clients puguin liquidar els comptes online.
Abans de començar
Pots fer càrrecs al compte de la casa d’un client en tots els dispositius mòbils i en tot el hardware de pagament de Square, així com en les últimes versions de l’aplicació de TPV.
De manera semblant a les transaccions amb Targeta desada, s’enviarà un rebut digital a l’adreça electrònica del client especificada durant el procés de configuració del compte de la casa. Si els clients volen rebre un duplicat del rebut, poden triar l’opció corresponent al final del procés de pagament.
A més, no pots fer servir els comptes de la casa per concedir préstecs, imposar càrrecs financers ni acceptar pagaments a terminis.
Et recomanem que consultis un assessor legal independent abans d’oferir comptes de la casa.
Crea i gestiona comptes de la casa
Per crear comptes de la casa individuals per als clients des del Tauler de control de Square:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa > Vista general.
- Fes clic a Crea un compte.
- Selecciona el client del compte i el punt de venda del negoci.
- També pots assignar un nom al compte i afegir-hi notes.
- Introdueix un límit de despesa.
- Selecciona el punt de venda del client i el mètode de facturació que prefereixi.
- Fes clic a Desa.
Per configurar l’ordre en què es mostren els comptes de la casa de Square com a opció de pagament a la pantalla del procés de pagament:
- Obre l’aplicació i toca ≡ Més > Configuració > Procés de pagament > Pagament.
- Toca Tipus de pagament.
- Al costat de Compte de la casa, mantingues premuda la icona (⋮⋮) i arrossega-la i deixa-la anar dins de la llista per reordenar les opcions de pagament.
Per desactivar els comptes de la casa com a tipus de pagament, toca (X).
Per fer-ho des del Tauler de control de Square:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa > Vista general.
- Selecciona el compte de la casa que vulguis modificar.
- Fes clic a (•••) > Modifica les dades del compte.
- Fes-hi els canvis que vulguis i selecciona Desa.
Per fer-ho des del TPV:
- Obre l’aplicació i toca ☰ Més > Clients.
- Selecciona’n un.
- A sota del compte de la casa, toca (•••) > Modifica les dades del compte.
- Fes-hi els canvis que vulguis i toca Desa.
Pots bloquejar el compte de la casa d’un client perquè no pugui fer-hi càrrecs. Per fer-ho des del Tauler de control de Square:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa > Vista general.
- Selecciona el que vulguis bloquejar.
- Fes clic a (•••) > Bloqueja el compte.
Per fer-ho des del TPV:
- Obre l’aplicació i toca ☰ Més > Clients.
- Selecciona’n un.
- Al compte de la casa, toca (•••) > Bloqueja el compte.
Per fer-ho des del Tauler de control de Square:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa > Vista general.
- Selecciona el compte de la casa que vulguis tancar.
- Fes clic a (•••) > Tanca el compte.
Els ajustos manuals permeten modificar el saldo del compte de la casa d’un client. Pots augmentar-lo fins al límit de despesa del compte o reduir-lo si hi ha un saldo pendent.
Tingues en compte, però, que només ho podràs fer des del Tauler de control de Square.
Per fer un ajust:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa > Vista general.
- Selecciona el compte de la casa que vulguis ajustar.
- Fes clic a (•••) > Fes un ajust.
- Segueix les instruccions i, a continuació, fes clic a Aplica.
Els ajustos només es registren als comptes de la casa i no apareixeran a les transaccions ni als informes.
Procés de pagament amb comptes de la casa
Un cop hagis creat almenys un compte de la casa, podràs començar a fer-hi càrrecs per les compres.
Per fer-ho des del TPV Square:
- En completar una transacció, toca Cobra.
- Toca Compte de la casa com a tipus de pagament.
- Toca Confirma > Cobra.
Per reembossar un càrrec fet al compte de la casa d’un client, segueix els mateixos passos que per reembossar un pagament amb qualsevol altra transacció. Un cop fet, el saldo del compte del client s’ajustarà automàticament.
Envia factures per als comptes de la casa
Pots configurar factures Square recurrents i pagaments automàtics mitjançant una targeta desada per liquidar els comptes dels clients. Per cobrar pagaments individuals d’un compte de la casa, també pots crear manualment una factura i enviar-la al client.
Per cobrar un pagament mitjançant una factura Square, el compte de la casa d’un client ha de tenir un saldo negatiu i s’hi han d’haver fet càrrecs de compres. Ara per ara, no pots cobrar pagaments per avançat ni acceptar pagaments ACH amb comptes de la casa.
Per assegurar-te que els pagaments s’associen al compte de la casa correcte, cal crear una factura a través del procés de cobrament de pagaments dels comptes de la casa al Tauler de control de Square o al TPV Square. No s’ha de crear ni duplicar la factura des de la pestanya Factures del TPV Square. Un cop creades, les factures dels comptes de la casa es poden actualitzar en aquesta pestanya.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa.
- Selecciona el compte de la casa al qual vulguis fer el càrrec.
- Assegura’t que el mètode de facturació sigui Factura recurrent.
- Fes clic a Cobra el pagament.
- Tria l’opció d’enviament. Selecciona Manualment per crear un enllaç per compartir.
- Selecciona la data d’enviament i de venciment de la factura.
- També pots afegir-hi una nota.
- Fes clic a Envia.
Aquesta factura portarà adjunt un extracte en format PDF amb el saldo del compte que inclou la informació de la transacció.
- Obre l’aplicació i toca ≡ Més > Clients.
- Cerca el client al qual vols cobrar i selecciona’n el compte de la casa.
- Toca (•••) > Cobra el pagament.
- Emplena les dades de facturació associades segons sigui necessari.
Si un compte de la casa no envia el pagament de manera independent, pots cobrar-lo manualment mitjançant una factura des del Tauler de control de Square. Per començar:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures.
- Fes clic a Factures.
- Selecciona la factura que vols cobrar manualment.
- Toca Afegeix un pagament per seleccionar el compte de la casa del client.
- Selecciona Càrrec a la targeta o Registra el pagament per registrar un pagament en efectiu, amb xec o amb un altre mètode de pagament des del compte de la casa del client.
- Toca Confirma.
Consulta els informes dels comptes de la casa
Per consultar un informe de les transaccions dels comptes de la casa:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa > Informes.
- Fes clic a Data per ajustar l’interval de dates.
- També pots fer clic a Exporta el CSV per descarregar l’informe.
Per consultar l’import total de les vendes amb comptes de la casa com a mètode de pagament:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Comptes de la casa > Informes.
- Ves a Informes > Mètodes de pagament per consultar totes les transaccions relacionades amb els comptes de la casa.
Els pagaments efectuats per liquidar el saldo d’un compte de la casa no es comptabilitzen en el total de vendes per evitar que es comptabilitzin dues vegades. Pots consultar els pagaments a les pestanyes Factures Square i Comptes de la casa de Square, així com a la pàgina Mètodes de pagament de la pestanya Informes del Tauler de control de Square.